Heute & morgen – Ihre Zukunft im Blick
Heute & morgen – Ihre Zukunft im Blick!
Wer wir sind
Wir sind eine unabhängige Finanz- und Versicherungsberatung im Herzen der Bayerischen Alpen.
Unsere privaten und gewerblichen Kunden beraten wir offen, ehrlich und absolut transparent zu allen Angelegenheiten rund um finanzielle Versorgung und Absicherung. Ganz gleich, ob es um eine private Altersvorsorge oder die Betriebsrente für Ihre Mitarbeiter, Ihre persönliche Finanzplanung oder betriebsbezogene Haftungsminimierung geht – wir kümmern uns darum.
Dabei sind wir uns der Verantwortung für die zukünftige Absicherung unserer Kunden immer bewusst und empfehlen nur, was zu Ihrer Situation, Ihren Wünschen und Ihren zukünftigen Bedürfnissen passt – und was wir selbst auch abschließen würden.
Unser Team ist immer für Sie da und sorgt dafür, dass Sie entspannt in eine sichere Zukunft blicken können.
Was Sie von uns bekommen
Strukturiert & umfassend – unsere Beratung
Wir sortieren aus, trennen Wichtiges von Unwichtigem und bringen Struktur in Ihre Versicherungsangelegenheiten. Wir übernehmen Ihre komplette Ruhestandsplanung und -verwaltung, kümmern uns um Aktualisierungen und erklären Ihnen Finanz- und Versicherungsfakten in einfachen Worten.
Individuell & tragfähig – unsere Konzepte
Jeder braucht eine Versicherung, die wirklich zu ihm passt. Darum empfehlen wir Ihnen nur, was Ihrer Lebenssituation, Ihren Wünschen und Ihren zukünftigen Bedürfnissen entspricht. So erhalten Sie bei uns ein optimal auf Ihre Situation zugeschnittenes Konzept und Top-Tarife zu einem guten Preis.
Was uns ausmacht
Wir sind der Eine – für alles
Ganz gleich, ob Sie ihre privaten Finanzen planen, Ihre Versicherungen optimieren, eine Finanzierung abschließen oder als Betrieb Ihre kompletten Finanz- und Versicherungsangelegenheiten in kompetente Hände geben möchten – wir sind der richtige Partner für Sie.
Wir beraten – Sie entscheiden
Bei der Beratung haben wir immer Ihre persönliche Situation im Blick. Wir informieren Sie ausführlich, ehrlich und kompetent, um Ihnen damit die optimale Basis für Ihre Entscheidung zu bieten. Die können Sie ganz in Ruhe und ohne Druck treffen. Und wenn Sie uns brauchen, dann sind wir für Sie da!
Worauf wir Wert legen
Unsere Beratung – unsere Verantwortung
Es geht um Sie und Ihre Zukunft. Es ist Ihr Geld und Ihre Sicherheit. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Und wir wissen, dass unsere Beratung einen entscheidenden Einfluss auf Ihre Zukunft hat. Darum empfehlen wir nur, wovon wir überzeugt sind und was wir auch selbst abschließen würden. Wir kennen unsere Verantwortung – und tragen sie!
Unser Umgang – unser Respekt
Sie werden bei uns immer respektvoll beraten, in angenehmer Atmosphäre und ohne Druck. Freundlich, offen und ehrlich ist dabei der Umgang mit Ihnen und innerhalb unseres Teams. Wir sind sorgfältig und genau, respektieren Ihre Wünsche und gehen flexibel darauf ein.